Gestion des Devis

Presentation

Le module Devis vous permet de creer, gerer et suivre vos propositions commerciales.

Creer un devis

Etape 1 : Informations generales

1. Cliquez sur + Ajouter dans la barre d'outils
2. Selectionnez un client existant ou creez-en un nouveau
3. Definissez la date de validite du devis
4. Ajoutez une reference ou objet

Etape 2 : Lignes de devis

1. Cliquez sur + Ajouter un produit
2. Selectionnez un produit du catalogue ou saisissez une description libre
3. Indiquez la quantite et le prix unitaire
4. La TVA est calculee automatiquement selon le produit

Etape 3 : Options

• Remise globale : Appliquez une remise sur le total
• Code promo : Saisissez un code promotionnel si applicable
• Conditions : Ajoutez vos conditions de vente
• Notes : Notes visibles par le client

Statuts des devis

Statut	Description
BROUILLON	Devis en cours de redaction
ENVOYE	Devis envoye au client
ACCEPTE	Devis accepte par le client
REFUSE	Devis refuse par le client
EXPIRE	Devis dont la date de validite est depassee

Workflow

BROUILLON → ENVOYE → ACCEPTE → Convertir en facture
                  → REFUSE
                  → EXPIRE (automatique)

Actions disponibles

Envoyer par email

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Envoyer par email
3. Verifiez le destinataire et personnalisez le message
4. Cliquez sur Envoyer

Generer un PDF

1. Ouvrez le devis
2. Cliquez sur Generer PDF
3. Le PDF s'ouvre dans un nouvel onglet

Convertir en facture

1. Ouvrez un devis ACCEPTE
2. Cliquez sur Convertir en facture
3. Verifiez les informations
4. Validez la creation de la facture

Dupliquer

1. Ouvrez un devis existant
2. Cliquez sur Dupliquer
3. Un nouveau devis est cree avec les memes informations

Signature electronique

Les devis peuvent etre signes electroniquement par vos clients : 1. Envoyez le devis via le portail client 2. Le client accede au devis avec un lien securise 3. Il peut signer directement depuis son navigateur 4. La signature est enregistree avec l'adresse IP et l'horodatage

Calculs automatiques

• Total HT = Somme des lignes HT - Remises
• TVA = Calculee par taux (ventilation automatique)
• Total TTC = Total HT + TVA

Multi-devises

1. Selectionnez la devise du devis
2. Le taux de change est applique automatiquement
3. Les montants en devise de base (EUR) sont conserves pour la comptabilite

Conseils

• Verifiez toujours la date de validite avant envoi
• Utilisez des modeles pour gagner du temps
• Ajoutez des notes pour clarifier les conditions
• Suivez vos devis dans le tableau de bord

▶ Voir le guide vidéo du module devis (2 min 48)