Gestion des Clients

Presentation

Le module Clients centralise toutes les informations sur vos clients et prospects. Il permet de suivre l'historique des interactions, les documents commerciaux et les statistiques.

Creer un client

Informations de base

1. Accedez au module Clients
2. Cliquez sur + Nouveau
3. Remplissez les champs obligatoires :
4. Code client (auto-genere si vide)
5. Nom / Raison sociale
6. Type (Prospect, Client, VIP, etc.)

Coordonnees

• Email principal
• Telephone fixe et mobile
• Site web
• Adresse complete

Informations legales

• Numero TVA intracommunautaire
• SIRET / SIREN
• Forme juridique

Types de clients

Type	Description
PROSPECT	Contact initial, pas encore client
LEAD	Prospect qualifie
CUSTOMER	Client actif
VIP	Client premium
PARTNER	Partenaire commercial
CHURNED	Ancien client
SUPPLIER	Fournisseur (double role)

Contacts multiples

Chaque client peut avoir plusieurs contacts : 1. Ouvrez la fiche client 2. Section Contacts 3. Cliquez sur + Ajouter contact 4. Renseignez les informations : - Nom et prenom - Fonction - Email et telephone - Role (principal, facturation, livraison, decideur)

Conditions commerciales

Conditions de paiement

• Comptant
• 30 jours net
• 45 jours fin de mois
• Conditions personnalisees

Limite de credit

1. Definissez une limite de credit
2. Activez Bloquer si depassement
3. Les nouvelles factures seront bloquees si la limite est atteinte

Remise client

• Remise globale en pourcentage
• Appliquee automatiquement sur les devis et factures

Gestion du credit client

Solde credit

Le solde credit represente : - Positif : Le client a un avoir - Negatif : Le client doit de l'argent

Mouvements de credit

Consultez l'historique des mouvements : 1. Ouvrez la fiche client 2. Section Credit 3. Visualisez les ajouts/retraits

Utilisation du credit

Lors de la creation d'une facture : 1. Le credit disponible est affiche 2. Cochez Utiliser le credit 3. Le montant est deduit automatiquement

Statistiques client

Indicateurs automatiques

• CA total : Chiffre d'affaires cumule
• Nombre de commandes : Total des factures
• Derniere commande : Date de la derniere facture
• Premiere commande : Date client depuis

Score de sante

• Score de 0 a 100
• Calcule selon l'activite et les paiements
• Alerte si score < 50

Score prospect

• Score de 0 a 100
• Indique la probabilite de conversion
• Base sur les interactions

Actions rapides

Creer un document

• Creer devis : Nouveau devis pre-rempli
• Creer facture : Nouvelle facture directe

Voir l'historique

• Documents emis (devis, factures)
• Paiements recus
• Interventions realisees
• Notes et activites

Rapports financiers

• Releve de compte : Historique des transactions
• Balance agee : Creances par anciennete

Tags et segmentation

Tags

Ajoutez des tags libres pour classifier : - Secteur d'activite - Source d'acquisition - Statut specifique

Segments

Creez des segments marketing : - Par taille d'entreprise - Par zone geographique - Par comportement d'achat

Import / Export

Import clients

1. Accedez a Parametres > Import
2. Selectionnez le fichier CSV
3. Mappez les colonnes
4. Validez l'import

Export clients

1. Accedez a la liste clients
2. Appliquez vos filtres
3. Cliquez sur Exporter
4. Choisissez le format (CSV, Excel)

Conseils

• Maintenez les informations a jour
• Utilisez les tags pour segmenter votre base
• Suivez les scores de sante regulierement
• Definissez des limites de credit adaptees
• Documentez les interactions importantes